长实团体(01113.HK)拟现金收购在伦交所上市的英式酒馆营运商 涉252亿港元

来源:divephiphi.com日期:2019-08-21 01:04 浏览:

(原题目:长实团体(01113.HK)拟现金收购在伦交所上市的英式酒馆营运商 涉252亿港元)

长实团体(01113.HK)发布,于2019年8月19日,公司间接全资附属CK Noble (UK) Limited,作为投标公司与目标公司Greene King plc已就投标公司关于目标公司全部已发行股本及将予发行股本(并非由团体或其代表已持有者)进行提议现金要约的条款达成协议。

目标公司的股份的官方上市名单上市并于伦敦证交所主板买卖。收购事项拟透过英国公司法项下法院认可的协议安排办法落实。依据收购事项的条款,于协议安排生效后,目标公司股东将获支付现金代价每股目标公司股份850便士(相当于约80.8港元)。依据收购事项的条款,现金代价以目标公司全部已发行股本及将予发行股本的价值按全面摊薄基准盘算约为27亿英镑(相当于约252亿港元)。

此外,收购事项准许(在目标公司的股东周年大会上失掉批准的前提下)向目标公司股东派付末期股息。现金代价乃按目标公司于截至2019年4月28日止52周期间之除去利息、税项、折旧跟 摊销前收益4.82亿英镑(相当于约45.79亿元)盘算约9.5倍的企业价值,或如包括于2019年4月28日利率掉期负债的公道值盘算,则为10倍的企业价值。

目标公司为英国具领导位置的酿酒厂及英式酒馆营运商,于英格兰、威尔斯及苏格兰等地经营超过二千七百间英式酒馆、餐厅及酒店,其三个主要业务分支为“Pub Company(英式酒馆公司)”、“Pub Partners(英式酒馆配合搭档)”及“Brewing&Brands(酿酒及品牌)”。截至2019年4月28日,目标公司具有1,687家由其经营的英式酒馆、餐厅及酒店,而81%的目标公司物业均存在永久业权或作长期租赁。

团体为长期及策略投资者,投资于受惠于房地产的支持下具有波动、可获利及产生现金流的业务。公司觉得,英国英式酒馆及酿酒业具有此类特质,而且英式酒馆将继续成为英国文化跟 外出用餐饮食市场的重要部分。团体已投资於英国英式酒馆行业,并具有一小部分英式酒馆,而全数均出租予目标公司团体。收购事项乃关于该行业作出之一项重大额外投资。目标公司具吸引力之条件包括其于英国英式酒馆具市场规模位置;具有永久业权及长期租赁物业;以及强健财务状况。

董事相信,收购事项为公司投资者提供具吸引力的投资机会,团体将因而受惠。收购事项与团体全球多元化政策一致,并合乎团体投资准则。在收购事项生效之后,预期团体将可以扩展其范围至其他业务范畴,并受惠于业务拓展所带来之波动时常性收入,以及能牢固团体在英国及透过英国的持股权益。团体的策略性理念乃凭藉雄厚财务根本支持治理团队制定跟 实施发明长久价值的计划。

团体相信其具有之财务资源可供其于适合情况下为新项目注入资金,以晋升目标公司的可连续性、盈利才能及竞争力。团体等候与目标公司业务的所有持份者(包括其治理层、员工及租户)配合,晋升目标公司的长期价值及市场位置。


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